周二(8月1日) 大盘全天冲高回落，三大指数均收跌，创业板指领跌，两市超2900只个股下跌，成交额9567亿，较上个交易日缩量1485亿，两市成交额跌破万亿。截至收盘，沪指平盘报收，深成指跌0.36%，创业板指跌0.58%。
01
中金：关注价值风格
　　周二大盘总体震荡调整，尾盘反弹了一下，所以沪指平盘报收。这波主要由大金融带起来的，所需量能较大，所以在缩量的背景下，大金融调一下很正常，接下来就看能否有体量与容量兼备的新热点板块接棒，形成良性轮动上攻态势。
　　中金公司8月1日研报指出，当前关注价值风格，地产产业链有望继续占优。本次政治局会议直指市场核心关切、会后各部委积极落实，有望逐步扭转投资者偏谨慎预期。我们认为近期的市场风格可能会阶段性转向大胜小、价值优于成长，地产产业链等政策重点支持领域有望成为当下投资主线。
　　国君上海边风炜认为，从整体来看，市场有一个震荡，上行过程里面保持一定的螺旋形的过程，而由于整个金融板块和周期板块，都需要大量的资金推动，所以，在持续性上倾向于，是一个一波三折的走势，保持好节奏即可。
02
超导概念火了
　　在大票调整之际，题材票周二再度爆火，国缆检测20CM涨停，百利电气、东方钽业、永鼎股份等涨停。
　　据证券时报，消息面上，近日一个来自韩国的科研团队在预印本平台arXiv上传了其最新的研究成果《The First Room-Temperature Ambient-Pressure Superconductor》，他们在论文中表示合成了全球首个室温常压超导材料——改性铅磷灰石晶体结构LK-99（下文称LK-99）。该材料在常压下的超导转变临界温度为127℃（400K），意味着可以在常压室温环境下表现出超导性。但该研究成果仍有待进一步复现及验证真伪。
　　当地时间周一（7月31日），美国顶尖实验室劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）纳米结构材料理论研究员西妮德·格里芬（Sinéad Griffin）发文表示，其使用了密度泛函理论（DFT）和GGA+U方法进行了计算，为近期韩国团队所谓的“室温常压超导材料”提供了理论依据，给超导材料的研究提供了新的方向和启示。
　　随后，美国一公司也宣称研发出室温超导体。北京时间8月1日凌晨，欲与韩国相关研究团队争室温超导材料“第一”的美国泰吉量子公司公布照片称，新发现一种室温超导材料，系一种石墨烯泡沫材料，非常易碎。
03
美国超导暴力拉升
　　而该消息在美股盘前发酵，美国超导美股盘前直线拉升，涨超110%。公开资料显示，美国超导公司（AMSC）是一家兆瓦级解决方案提供商，可以降低风电成本并增强电网性能。该公司使用两种核心技术制造产品：Powermodule可编程电力电子转换器及其AmperiumHTS（高倍率超导）线。理论上，美国超导公司可算得上真正的是室温超导理论实现的受益公司。
　　有市场人士表示，由于此前AI主逻辑之一就是“海外映射”，超导概念能否复制这一逻辑，有待市场给出答案。
　　而对于对于国缆检测、永鼎股份等超导概念股的股民来说，有人已经开始嗨起来了，脑洞大开的意念数板。
　　有网友表示，“最强风口，接下来会顶多少个一字板？”也有网友认为，“还有很多不明确，既然涨停了就先锁定部分获利。”
　　浙商证券表示，目前大多数超导材料的转变温度都在40K（-233℃）以下，因而限制了其在能源、医疗、信息、精密测量等领域的广泛应用。目前仅发现铜氧化物超导体和镍氧化物超导体两种转变温度达到液氮温区77K（-196℃）的非常规超导材料体系。韩国科研团队公布的超导材料体系在“室温常压”[转变温度约400K（127℃）]下即展现超导性，若被复现成功，这将是超导领域革命性的进步。
04
国缆检测龙虎榜：
　　游资入场机构出逃
　　不过也有市场人士提醒，短期看目前主要以游资拉抬为主，需小心跟风最高被套的风险。从领涨的国缆检测龙虎榜数据看，基本呈现“游资入场，机构出逃”的格局。
　　周二盘后国缆检测龙虎榜数据显示共4个机构席位出现在龙虎榜单上，分别位列卖一、卖三、卖四、卖五，合计净卖出4011.90万元，占该股今日总成交额的12.86%。
　　榜单上还出现了5家实力营业部的身影，分别位列买一、买三、买四、买五、卖二，合计买入8371.63万元，卖出1075.57万元，净额为7296.06万元。
　　买一为国泰君安三亚迎宾路证券营业部，该席位买入5098.12万元。买三为华鑫证券上海陆家嘴证券营业部，净买额为1242.31万元。
　　买四为华鑫证券成都交子大道证券营业部，该席位买入1046.88万元。买五为华鑫证券上海分公司，该席位买入932.16万元，卖出5.77万元，净买额为926.39万元。
　　卖二为中金上海分公司，该席位买入25.41万元，卖出1043.05万元，净买额为-1017.64万元。
05
资源周期股走高
　　除了题材票，周二钢铁、电力、煤炭等周期股也走势强劲，盛德鑫泰“20CM”涨停，安阳钢铁、杭州热电、大连热电等多股涨停。
　　消息面上，中物联钢铁物流专业委员会日前发文称，预计8月份钢材市场需求或将有所扩张。
　　中泰证券研报显示，当前板块估值处于底部位置，下行空间有限。从盈利角度看，目前行业平均吨钢盈利处于历史低位，且随着宏观预期的改善，后续房地产政策的优化调整，钢铁下游需求将获得上行动力，叠加供应端的持续约束，钢厂盈利将进一步回暖。从基金配置角度看，钢铁板块持仓规模处于历史低位水平。综上，目前钢铁行业底部反转动力充足。
　　此外，国家能源局数据显示，2023年上半年，全社会用电量累计43076亿千瓦时，同比增长5%。全国各电力交易中心累计组织完成市场化交易电量26501亿千瓦时，同比增长6.7%。
　　东莞证券表示，当前我国高度重视电力保供，积极推动“风光火”多能互补发展。灵活性改造后的煤电有助于提高电力系统调节能力，煤电将是近中期电力系统灵活性和发电量的第一大支撑电源。伴随着我国电力改革持续深化，煤电兜底保供、系统调节等价值值得期待。
仅供投资者参考，不构成投资建议
（文章来源：东方财富研究中心）